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南京政府正式向国际联盟提出划锦州为中立区的提议，并且照会英、法、美三国的公使：南京政府同意把自己的军队撤出锦州和山海关，但是有一个条件，即日本要提出使法、英、美三国满意的保证，即要求三国保证中立区的安全。
依旧南京政府的表态，云清急不可待地直接与北平日本公使馆参事就此事进行具体交涉。云清的交涉举动受到南京政府的批评与反对，也无法从日本方面获得妥协的条件，日方坚持东北军必须全数撤出锦州。
中立方案被披露，遭到各界人士的反对。报纸舆论群起攻之，不断有人道南京政府门前请愿示威，如此局面和压力下，南京政府内部的反对声也越来越大。国民政府外交部只得被迫急电声明放弃中立案，同时还表示：日军如进攻锦州，中方将实行自卫。政府中央会议也已就此作出决议，强调一旦如日军进攻，应积极抵抗。
云清起初是暴躁的发脾气，耽误了注射吗啡的时间，毒瘾发作，痛苦不堪。之后，虽然是注射了吗啡，精神略缓，却也是精疲力尽。他靠在床上，神色暗淡，房间中都是悲伤的气愤。
凌寒再度苦口婆心的激励云清，云清也只摆摆手。
“他们都说打，都要把我放在火堆上烤，可是，我们要的军费呢？我们要的支援呢？凌寒，你是军人，你不懂这些么？我们怎么打？让我们锦州二十万的士兵都送死么？”
“那就是把东北同胞都抛弃么？”凌寒道。“云清哥，你的困境我都懂，感同身受，我一样难过。但是局势如此，也该昂扬斗志去抗衡，而不是一致求全，一致退让……何况，眼下的困境时一时的。如果真的是战争升级，扩大，那么，吾国民也会呼吁南京政府支援的，南京政府也不可能一致等闲视之。只要努力，都会变的……”
凌寒努力的激烈着云清。
然而，云清听不下去。
“说的容易，你不是决策的人，谁来承担失败……死的未必是你我，可这些都是活生生的将士们……”
“云清哥，你是决策的人，你有没有想过，你要承担什么？一溃千里，流亡的将军，没有地盘，你又算什么？落败的将军，千古的骂名，这些你想过吗？”
“凌寒，谢谢你……我什么都有过，可惜德不配位。我没有父亲的能力，胆略，但是，我不是沽名钓誉的人。失去什么，我都不害怕，担当什么骂名，我都不害怕。”云清道。
“一战未必会败，未必会血流成河。何况，是职业军人，本应该就有守土卫国流血牺牲的觉悟。最不该退却的人退却了，云清哥，你做的一切我都不认可……我知道你的艰难，知道你无私，仁慈，但是，你做的一样是错的。”
凌寒一字一句的说道，严肃郑重。
“你不必说了，我心里有数儿……对对错错，我自己决断，自己承担。”
“你根本，担当不了……”
凌寒痛苦的摇头。
凌寒很是难受，他看着云清一步步的走进深渊，他一直在看着，想拉他一把，可是，云清始终固执己见的拒绝；更难受的是，如果东北军不积极备战，那么，东北全境都可能会沦丧。云清，或者无论是谁，一个人的生死和声名都无关紧要，可是千万里沃土江山就这样被日本吞噬，他们就这样看着，力所不及，那种痛苦，痛彻心扉。
数日后，磋商还在进行。云清与南京政府，南京政府与国联，东北与国联都在紧急的联系。云清速来与驻美大使吴均博士交好，委托其负责外交事宜，然而，所有的消息，都不是好消息。
南京政府与云清之间明显发生分歧。
云清明显地倾向于和平方法解决，钟情于“锦州中立化”方案。他在南京政府表态要求一旦日军开始进攻，要坚决抵抗之后，一再与江文凯联系，就中立案事宜进行商议，称“惟个人对此（指中立案）亦颇赞成”。
云清在与日方代表谈判之同时，开始秘密安排从锦州一线自动撤军。凌寒就此时与云清激烈冲突，无论凌寒如何的好言相劝，如何的陈清事实道理，都没有能够扭转云清一意孤行的心意，也未能阻止云清发布秘密撤军命令。
因为凌寒的强烈反对，禁止邵阳去传达命令，云清与凌寒险些动手。及至最后，凌寒被云清下令赶出了办公室。
是夜，东北军开始从锦州一线秘密撤退。
风露中宵，凌寒再难入睡。
11月中下旬，北方已经进入了初冬。深夜，温度很低，彻骨的寒冷。
凌寒穿着衬衣，外套着毛衫，外衣都没有穿。坐在台阶上，他浑然不觉冷。
曼卿夜里看不到凌寒，去院子里看，才惊觉凌寒就那么愣愣的坐在那里。她奔去屋里拿了毛呢大衣出来，给凌寒披在身上，紧紧的抱着他的肩膀。
凌寒满身的寒气，曼卿靠着他都觉得冷。
“你干什么啊？这么冷的他天气在这里冻着……回屋去好不好？”
曼卿说着话，有怨气，有怜惜，不自觉的，都有些哽咽。
凌寒任由曼卿抱着，一动不动。
“你做的已经够多了，你已经很努力……”曼卿安慰着凌寒。
“可是，并没有任何的作用……我还是看着云清在撤军，看着东北要倾覆。曼卿……”凌寒抓住曼卿的手，不自觉的用力。
曼卿任由凌寒握着手，直到，陡然感觉到，凌寒温热的泪水落下。
“凌寒……”曼卿靠在凌寒的肩上，终于哭出声。
凌寒回身，将曼卿抱在怀里：“别哭了，我没事儿……”
饶是凌寒如此说着，勉力的保持着平静与镇定，可是，他清澈的眼睛中，蓄满了晶莹的泪水。尽管他几次努力的仰头，但是还是克制不住泪水顺着脸颊淌下。
那是最明澈的灵魂，写满了深邃的如寒夜的悲伤与绝望。
他曾经承受过很多的痛苦，失去过在乎的人，面对不可挽回的事情，曾经被压制，曾经被打击，曾经梦想破灭，曾经辗转挣扎，但是，从没有一次，他如此的绝望，如此的痛苦。那些失去的，是他眼睁睁的看着一点点的失去的，是他知道还在未知的时间里一定会失去的，而他无能为力。他看着国土的沦丧，看着同胞的流离，那些，是因为他们的过错加诸于这片苦难的土地，这万千人身上的……
那种痛苦，比所有之前的痛，更逾千百倍……
这种痛苦，注定会伴随他的一生。在未来所有的日子，清醒的早晨与黑夜，再想到流离失所的同胞，沦丧的国土，终究一生难安。
他是职业军人，而他们未曾一刻抵抗过侵略……
那样的伤痛，甚至远胜于重伤，甚至战死。
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云清私自撤军的举动很快被南京政府知悉，引起了南京政府的严重不安。
12月初，局势更加紧张。受托于云清的吴均连发电报，告之暂缓撤军。“兄拟将锦州驻军自动撤退，请暂从缓；现在如日人进兵锦州，兄为国家计，为兄个人计，自当力排困难，期能防御。”吴均的电报最是能够说明问题，显然，和谈并没有取得效果。然而，云清置之不理。
同日晚些时候，江文凯致电，要求：“锦州军队此时勿撤退。”
然而，云清心意已决，并未听从。
他回电江文凯，称“当最近日本进攻锦州之时，我军驻关外部队理应防范，但若现政府方针未定时，自然不用锦州部队进行防守，因而撤至关内”，“部队驻地为迁安、永平、滦河、昌黎”。
12月中旬，与日本的和谈几近破裂。此后，云清与江文凯及南方政府就防范驻守的事宜不能达成共识。南京政府一度要求不允许关东撤退，云清要求南京政府进行支援，然而，南京政府未表示回应。至此，云清与南京政府的沟通仍旧毫无结果。
12月中下旬，关东军再度轰炸锦州，之后，派出作战部队进攻锦州。日本陆军中央部由日本本土增派混成第8旅，并从朝鲜部队以及空军以增援关东军。
日军进攻锦州时，国民政府多次电令东北军抵抗。“积极筹划自卫，以固疆圉”等电文连番发送。然而，云清并没有理会，并且下令主力部队开始从锦州撤退后。
同时，云清再度致电国民政府，称“锦战一开，华北全局必将同时牵动”，届时日本“以海军威胁我后方，并扰乱平津，使我首尾难顾”，非但锦州不可守，连华北地盘亦不保。
12月底，国民政府还急电令东北军无论如何，必积极抵抗，但已经无济于事。
东北军在云清的命令下，成建制撤出关外，撤退至河北滦东地区和热河。
在东北军一再不抵抗下，日军兵不血刃占领锦州。锦州以外，原驻守的东北部队丢盔弃甲，溃不成军，不过十数日，东北全境沦陷。
在不到半年的时间内，整个东北三省100万平方公里的土地被日军占领。